长沙蓝月谷智造产投公司拟发行35个月人民币债券，最终指导价4.401%，渤海银行(09668.HK)长沙分行提供SBLC

​久期财经讯，长沙蓝月谷智造产业投资有限公司(Changsha Lanyuegu Intelligent Manufacturing Industry Investment Co., Ltd.，简称“长沙蓝月谷智造产投公司”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd..简称“渤海银行”，09668.HK)长沙分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：35个月

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.401%

交割日：2024年2月21日

到期日：2027年1月21日

首个付息日：2024年8月21日

资金用途：用于发行人的项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商国际、农银国际、交银国际、兴证国际、鼎鑫证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行