众所周知,近年来我国新能源车保有量持续增长。2022 年我国纯电动汽车销量 536.5 万辆,同比增长 81.6%;插电式混动汽车销量 151.8 万辆,同比增长 1.5 倍。截至 2022 年底,全国新能源车保有量达 1310 万辆,占汽车总量的 4.10%。但全国充电基础设施累计数量仅有 521.0 万台,计算得车桩比为 2.5:1,距远期 1:1 目标仍远,尤其是农村地区,充电基础设施建设尚不完善。中汽协预测, 2023 年我国新能源车销量有望超过900 万辆,新能源车占有率的不断提高和销量的快速增长势必拉动我国充电桩建设的提速,充电桩的春天或将到来。
具体缘由如下:
第一、政策是行业发展的晴雨表,而近期充电桩的政策,无论是级别还是力度都很大。
a、2023年6月3日,国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出:要巩固和扩大新能源汽车发展优势,延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系。
b、4 月 28 日,政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列。
c、5 月 17 日,发改委官网挂网《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。
第二、充电桩运营市场空间广阔,市场不断探索盈利模式。
随着新能源汽车保有量和单车带电量的逐步提升,充电桩服务收入规模有望得到大幅增长,预计到2026年,中国充电运营商市场空间(电费+服务费)规模将达2105亿元,同比增速43%。充电桩运营是一门“高投资慢回报”的生意,建桩属于重资产,回本周期很长,为此,国内也在不断探索充电桩运营的商业模式。目前,国内已形成了资产型运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商、众筹建桩运营商等多种商业模式,不同的模式在建设运营主体和服务提供方式上具有显著差异。
第三、看好充电桩运营商环节,行业格局好马太效应显著。
国内充电桩行业存在资金、场地、电网容量和数据资源四大竞争壁垒,马太效应显著,充电桩运营行业龙头先发优势明显。目前国内公共充电运营商行业马太效应显著,呈现高度集中状态。
最后,给大家梳理一下相关充电桩的上市公司:
特锐德:作为智能充电产品+运营提供商,国内充电桩运营龙头,子公司特来电国内充电桩保有量第一名;
万马股份:充电桩业务已实现一体化布局,深耕充电桩多年,截至2022年在运营充电桩约为2.65万台;
道通科技:240KW以下充电桩均实现量产,且欧洲充电桩市场逐步放量,充电桩通过海外多国认证,产业化初步完成;
永贵电器:充电枪产品矩阵完善,领先布局液冷充电枪。
风险提示:新能源汽车销量不及预期;政策推进及落地不及预期;大盘系统性风险。
云掌特聘分析师:高传斌
执业编号: A0930622080001
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