久期财经讯,中华人民共和国(ThePeople
久期财经讯,中华人民共和国(The People's Republic of China,简称“中国”)通过财政部发行Reg S、5年期、8年期和12年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中华人民共和国财政部
类型:固定利率、高级无抵押欧元债券
发行规则:Reg S
币种:欧元
规模:25亿欧元 | 15亿欧元 | 10亿欧元
期限:5年期 | 8年期 | 12年期
初始指导价:MS+15bps区域 | MS+22bps区域 | MS+33bps区域
最终指导价:MS+3bps | MS+12bps | MS+22bps
息票率:2.625% | 2.875% | 3.125%
收益率:2.768% | 2.966% | 3.212%
发行价格:99.341 | 99.360 | 99.145
交割日:2026年7月3日
到期日:2031年7月3日| 2034年7月3日| 2038年7月3日
资金用途:债券发售所得净收益将用于财政部的一般政府用途。
其他条款:卢森堡交易所、港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001314506 | HK0001314514 | HK0001314522
(来源:云掌财经)
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