久期财经讯,中国宏桥集团有限公司(ChinaHongqiaoGroupLimited,简称“中国宏桥”,标
久期财经讯,中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited,简称“中国宏桥”,标普:BB 稳定,惠誉:BB+ 稳定,联合国际:BBB- 稳定,01378.HK)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中国宏桥集团有限公司
附属担保:中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited),宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited),宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)
发行人评级:标普:BB 稳定,惠誉:BB+ 稳定,联合国际:BBB- 稳定
预期发行评级:BB-/BB+/BBB-(标普/惠誉/联合国际)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
规模:2.7亿美元
期限:3.5年期
初始指导价:7.40%区域
最终指导价:6.925%
息票率:6.925%
收益率:6.925%
发行价格:100
交割日:2025年5月29日
到期日:2028年11月29日
资金用途:用于一般公司用途
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、东方汇理、信银资本、中信证券、瑞银集团、星展银行、德意志银行、招银国际、中金公司、海通国际、中银国际、淞港国际证券、龙石资本、富中证券、北港证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3084116055
(来源:云掌财经)
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