周口城投发行1.2亿美元高级债券,息票率6.8%

​久期财经讯,周口市城建投资发展有限公司(ZhoukouUrbanConstructionInvestmen

​久期财经讯, 周口市城建投资发展有限公司( Zhoukou Urban Construction Investment Development Limited Company,简称:“周口城投")发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人: 周口市城建投资发展有限公司

预期发行评级:无评级

币种:美元

发行规模:1.2亿美元

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

期限:3年期

初始指导价:6.9%区域

息票率:6.8%

收益率:6.8%

发行价格:100

交割日:2025年3月3日

到期日:2028年3月3日

资金用途:对离岸债券进行再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国证国际证券(B&D)、众和证券、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:光银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国联证券国际、国元证券香港、华夏银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

(来源:云掌财经)
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