久期财经讯,河北顺德投资集团有限公司(HebeiShundeInvestmentGroupCo.,Ltd.,
久期财经讯,河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.,简称“河北顺德投资”,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
条款如下:
发行人:河北顺德投资集团有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级: BBBg+(中诚信亚太)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:8.2%
交割日:2024年9月30日
到期日:2027年9月30日
资金用途:对集团离岸债务进行再融资和对集团建设项目进行融资
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:山证国际、澳门国际银行、复星国际证券、东方证券香港、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰证券香港、民银资本、艾德金融、海通国际(B&D)、中合国际证券、星空投资控股
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
(来源:云掌财经)
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